数据年（nián）鉴：五张图表展示二0二四年（nián）加密货币的（de）变化

继二0二三年（nián）加密行（xíng）业熊市复苏之（zhī）后（hòu），二0二四年（nián）又迎来（lái）了一个（gè）大（dà）体上（shàng）积极的（de）年（nián）份，比特币创下（xià）历史新高，许多指标继续改善。

从美国（guó）现货比特币交易所交易基金（ETF）非凡的（de）第一年（nián）到（）稳定币供应创纪录、去（qù）中（zhōng）心化金融（DeFi）复兴、SocialFi的（de）兴衰以（yǐ）及美国（guó）大（dà）选推动的（de）Polymarket投注，这（zhè）里有（yǒu）五张图表展示了二0二四年（nián）行（xíng）业的（de）变化。

一月一一日，美国（guó）证券交易委员会（huì）加速批准了一一个（gè）现货比特币ETF的（de）提案。来（lái）自（zì）Ark Invest/二一Shares、Bitwise、BlackRock、Fidelity、Franklin Templeton、Grayscale、Invesco、Valkyrie（现为（wéi / wèi）CoinShares）、VanEck和（hé）WisdomTree的（de）ETF于（yú）次日开始交易。Hashdex的（de）额外现货ETF和（hé）Grayscale的（de）小型比特币ETF分别于（yú）三月和（hé）七月推出（chū）。

这（zhè）些基金自（zì）此以（yǐ）来（lái）在（zài）许多方面创下（xià）了历史上（shàng）最成功的（de）ETF推出（chū），与世界上（shàng）一些最大（dà）和（hé）最成熟的（de）ETF产品竞争，包括Vanguard S&P 五00 ETF（VOO）和（hé）Invesco QQQ Trust（QQQ）纳斯达克-一00指数。它们（men）吸引了超过（guò）三五0亿美元的（de）总净流入，管理的（de）资产约为（wéi / wèi）一0三0亿美元，伴随着比特币今年（nián）从一月一日的（de）约四二,000美元上（shàng）涨至接近一00,000美元的（de）水平。

BlackRock的（de）IBIT现货比特币ETF在（zài）大（dà）多数指标中（zhōng）占据主导地（dì）位，仅净流入就（jiù）超过（guò）三七0亿美元，并且全年（nián）仅记录了一0个（gè）负面交易日。随着比特币价格的（de）上（shàng）涨，IBIT的（de）管理资产已增长至五二0亿美元，占交易量中（zhōng）ETF市场份额的（de）约七0%。

然而（ér），七月推出（chū）的（de）美国（guó）现货以（yǐ）太坊ETF表现不（bù）佳，总体净流入约为（wéi / wèi）二六亿美元。

二0二四年（nián），跨发行（xíng）商和（hé）区块链的（de）美元挂钩稳定币流通供应恢复至超过（guò）二000亿美元的（de）新高——突破了二0二二年（nián）四月加密公司和（hé）生（nián）态系统如Terra、Celsius和（hé）FTX崩溃前的（de）最后（hòu）高峰。

稳定币无疑找到（）了产品市场契合点，仅今年（nián）上（shàng）半年（nián）就（jiù）产生（nián）了超过（guò）五.一万亿美元的（de）全球交易额，根据加密资产管理公司Bitwise的（de）分析师的（de）数据。这（zhè）与同期Visa的（de）六.五万亿美元相当，第三季度稳定币交易额进一步产生（nián）了三.一万亿美元。“我（wǒ）们（men）总是（ shì）说（shuō）加密货币即将找到（）其杀手级应用。好（hao）吧，这（zhè）就（jiù）是（ shì）它，”分析师在（zài）一0月的（de）报告中（zhōng）写道（dào）。

像PayPal这（zhè）样的（de）主要（yào）公司现在（zài）已经推出（chū）了自（zì）己的（de）稳定币，Ripple、Revolut和（hé）Robinhood也（yě）在（zài）寻求参与其中（zhōng）。这（zhè）项技术正在（zài）政府最高层进行（xíng）讨论，稳定币现在（zài）是（ shì）美国（guó）国（guó）债的（de）第一八大（dà）持有（yǒu）者，与大（dà）型主权国（guó）家（jiā）和（hé）支付巨头Stripe最近确认其一一亿美元收购稳定币API公司Bridge——这（zhè）是（ shì）加密历史上（shàng）最大（dà）的（de）一笔交易。根据研究和（hé）经纪公司Bernstein的（de）分析师的（de）说（shuō）法，Stripe的（de）交易本身就（jiù）验证了稳定币作为（wéi / wèi）公共区块链合法用例的（de）使用和（hé）增长。

Tether继续主导美元计价市场，USDT约占总稳定币供应的（de）一四00亿美元或六六%。Circle的（de）USDC以（yǐ）超过（guò）四三0亿美元或二0%的（de）供应量位居第二，Ethena的（de）USDe以（yǐ）约六0亿美元或三%的（de）市场份额位居第三。

在（zài）区块链支持方面，以（yǐ）太坊在（zài）USDT供应中（zhōng）领先，其次是（ shì）Tron。以（yǐ）太坊在（zài）USDC供应中（zhōng）也（yě）领先，Solana、Arbitrum和（hé）Base则分别位居第二、第三和（hé）第四。

第四，分别。

“在（zài）加密行（xíng）业用来（lái）衡量采用率的（de）所有（yǒu）指标中（zhōng）（例如活跃地（dì）址数量、网络交易、TVL等），稳定币供应无疑是（ shì）最相关但却常被忽视的（de），”Presto的（de）分析师在（zài）一一月表示。“虽然稳定币无可（kě）否认地（dì）成为（wéi / wèi）了区块链的（de）杀手级应用，具有（yǒu）切实的（de）现实世界相关性，但其当前供应量仅占美元总货币供应量的（de）0.九%，这（zhè）意味着我（wǒ）们（men）仅仅触及了表面。”

DeFi费用在（zài）二0二四年（nián）底也（yě）出（chū）现了复苏，一一月每日费用飙升至超过（guò）五三00万美元，月费用达到（）八.八一亿美元，然后（hòu）在（zài）一二月达到（）每日五五00万美元和（hé）创纪录的（de）八.九三亿美元。

Solana生（nián）态系统是（ shì）主要（yào）受益者，一一月去（qù）中（zhōng）心化交易所的（de）月交易量也（yě）突破了一000亿美元的（de）里程碑，是（ shì）以（yǐ）太坊主网五五0亿美元的（de）两倍，因为（wéi / wèi）SOL创下（xià）了自（zì）二0二一年（nián）以（yǐ）来（lái）首次超过（guò）二六三美元的（de）新高，然后（hòu）回调。

Solana平台Raydium、Jito和（hé）Pump.fun在（zài）一一月产生（nián）的（de）月费用均创下（xià）历史新高，分别超过（guò）二.一一亿美元、一.九九亿美元和（hé）九三00万美元，同时（shí）区块链上（shàng）的（de）活跃地（dì）址激增。那（nà）个（gè）月，Uniswap占据了以（yǐ）太坊最大（dà）的（de）DeFi费用，产生（nián）了约九七00万美元，一二月跃升至超过（guò）一.五二亿美元。

The Block的（de）研究总监Eden Au将活动激增归因于（yú）memecoin热潮以（yǐ）及Solana的（de）低交易费用和（hé）用户友好（hao）性，并补充说（shuō）该网络可（kě）能（néng）会（huì）在（zài）来（lái）年（nián）继续吸引更多的（de）零售用户。

“随着我（wǒ）们（men）可（kě）能（néng）在（zài）二0二五年（nián）进入牛市，寻求更高回报的（de）零售投机者将涌向memecoin领域，因为（wéi / wèi）流动性从主要（yào）加密货币市场向下（xià）渗透，”Au说（shuō）。

SocialFi是（ shì）“社交”和（hé）“金融”的（de）合成词，将社交媒体与区块链技术结合在（zài）一起。它旨在（zài）奖励用户发布高质量的（de）在（zài）线内容，并赋予他（tā）们（men）对（duì）数据使用的（de）更多自（zì）主权。

曾经备受关注的（de）Paradigm支持的（de）friend.tech平台，一度超过（guò）以（yǐ）太坊的（de）日收益，未能（néng）重现其在（zài）二0二三年（nián）产生（nián）的（de）活动激增，今年（nián）的（de）交易量大（dà）幅下（xià）降。

Friend.tech在（zài）Coinbase孵化的（de）Layer 二链Base上（shàng）运行（xíng），使用“密钥”来（lái）表示用户资料的（de）代币化版本，与他（tā）们（men）的（de）X账户系定。在（zài）friend.tech上（shàng）拥有（yǒu）用户密钥可（kě）以（yǐ）访问该用户的（de）内容并与其交流。

该平台在（zài）五月重新燃起了一阵短暂的（de）活动热潮，但在（zài）联合创始人（rén）Racer暗示离开Base后（hòu），其代币价格下（xià）跌了二0%。在（zài）影响下（xià），交易几乎停止，最终团队放弃了该项目，并在（zài）九月的（de）增长停滞后（hòu）放弃了对（duì）其智能（néng）合约的（de）控制。虽然理论上（shàng）平台可（kě）以（yǐ）继续运行（xíng），但撤销使得实施新功能（néng）变得不（bù）可（kě）能（néng），除非分叉协议以（yǐ）创建新东西。

去（qù）中（zhōng）心化社交协议Farcaster由前Coinbase高管Dan Romero和（hé）Varun Srinivasan共同创立，今年（nián）表现更好（hao），五月日活跃用户达到（）创纪录的（de）七.五万，得益于（yú）嵌入式Frames等功能（néng）的（de）成功，将帖子（zǐ）有（yǒu）效地（dì）转化为（wéi / wèi）互动迷你（nǐ）应用程序，并吸引了以（yǐ）太坊社区的（de）一些大（dà）人（rén）物。然而（ér），它也（yě）经历了显著的（de）下（xià）降，平台上（shàng）的（de）活动从五月的（de）峰值下（xià）降了约七0%。

基于（yú）Polygon的（de）去（qù）中（zhōng）心化预测平台Polymarket在（zài）加密行（xíng）业中（zhōng）度过（guò）了最成功的（de）一年（nián）之（zhī）一，随着国（guó）际交易者涌入押注总统赢家（jiā），一一月美国（guó）大（dà）选前USDC计价的（de）投注激增。（理论上（shàng），美国（guó）居民受到（）限制）

尽管被禁止使用该平台，但可（kě）能（néng）通过（guò）VPN绕过（guò）地（dì）理封锁）。

在（zài）二0二四年（nián）稳步获得关注后（hòu），Polymarket的（de）月交易量在（zài）一0月和（hé）一一月激增至总计五0亿美元，因为（wéi / wèi）共和（hé）党候选人（rén）唐纳德·特朗普和（hé）民主党候选人（rén）卡玛拉·哈里斯之（zhī）间的（de）竞赛达到（）了高潮。

虽然该平台提供了许多与美国（guó）大（dà）选相关的（de）市场，包括个（gè）别摇摆州的（de）争夺以（yǐ）及哪个（gè）政党将全面控制众议院和（hé）参议院，但总统竞选的（de）赢家（jiā）无疑是（ shì）最受欢迎的（de），仅在（zài）选举日前就（jiù）占据了超过（guò）三0亿美元的（de）交易量。

平台上（shàng）的（de）月活跃交易者数量与交易量的（de）激增相呼应，在（zài）一一月达到（）创纪录的（de）超过（guò）三0万，但在（zài）一二月继续上（shàng）升至超过（guò）三四.六万。

Polymarket的（de）未平仓合约在（zài）一一月六日也（yě）达到（）了创纪录的（de）五.六九亿美元，其中（zhōng）仅总统结果就（jiù）占二.八七亿美元，然后（hòu）随着选后（hòu）活动的（de）放缓回落到（）二亿至三亿美元的（de）范围。